Parce qu’investir revêt une dimension plus large qu’il n’y paraît, j’ai pour vocation de rendre accessible au plus grand nombre le conseil financier et la gestion de patrimoine.
Je vous accompagne dans vos projets de vie en vous aidant à prendre les bonnes décisions patrimoniales.
Construisons ensemble une stratégie d’investissement alignée sur vos objectifs.
Réservez votre rendez-vous de découverte sans frais et optimiser votre avenir dès maintenant.
Qui suis-je ?
Du parcours d’officier de carrière à la stratégie patrimoniale :
même rigueur, même engagement
Diplômé de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr après mes études en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, j’ai servi durant plusieurs années comme officier dans l’Armée de Terre.
Un jour, porté par l’appel de deux passions, j’ai décidé d’ouvrir un nouveau chapitre plein de sens : accompagner les gens dans la réalisation de leurs projets de vie et évoluer sur les marchés financiers et immobiliers pour en faire de vrais leviers d’action personnelle.
Aujourd’hui, je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et ma mission est de vous aider à bâtir un avenir aligné avec les objectifs qui comptent vraiment pour vous.
Mon accompagnement
Rendez-vous de découverte
Stratégie patrimoniale
Accompagnement personnalisé
Des solutions concrètes pour faire fructifier votre capital et vos projets
Ce qui me motive chaque jour, ce n’est pas simplement d’échanger à propos d’investissements, mais de bâtir une relation de confiance, durable et humaine.
J’ai à cœur de démocratiser la gestion de patrimoine, de la rendre accessible, compréhensible, et alignée avec les vrais besoins de chacun. C’est pourquoi j’ai décidé de rejoindre le réseau d’indépendants INOVEA, qui met en avant, entre autres, une approche de pédagogie financière de la famille.
Aujourd’hui, j’accompagne aussi bien des salariés que des cadres dirigeants, professions libérales ou entrepreneurs.
Quelles que soient vos capacités d’investissement, vous méritez un accompagnement sur mesure, transparent, et profondément humain.
Ce que je fais au quotidien, c’est mettre mes compétences, mon sens du devoir, et ma capacité d’analyse au service de vos projets.
Je veux vous aider à être acteur de vos finances, à faire des choix éclairés et à construire un avenir qui vous ressemble.
Une approche individualisée pour chaque étape de votre vie :
Bilan patrimonial personnalisé
Stratégies d’investissement sur-mesure
Suivi régulier sur le long terme & adaptation continue à l’évolution de vos objectifs
Des partenaires de renom leaders sur le marché au service de votre performance et de votre sécurité
Je vous accompagne partout en France (et au-delà) en présentiel ou en visio-conférence
Un gestion patrimoniale par objectifs pour répondre à vos projets de vie :
Bilan patrimonial personnalisé
Stratégies d’investissement sur-mesure
Suivi régulier sur le long terme & adaptation continue à l’évolution de vos objectifs
Des partenaires de renom leaders sur le marché au service de votre performance et de votre sécurité
Je vous accompagne partout en France (et au-delà) en présentiel ou en visio-conférence
Un accès aux meilleures solutions d'investissement premium sur le marché
Investissements financiers
Compte Titres Ordinaire (CTO)
Plan Epargne en Actions (PEA)
Sociétés Civiles de Placement en Immobilier (SCPI)
Plan d’Epargne Retraite (PER)
Assurance-vie (française et luxembourgeoise)
Contrat de capitalisation
Private Equity (Venture Capital, Capital Développement, Capital Transmission, Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR), club deals)
Financement Participatif (crowdfunding, crowdlending, obligations non-côtées, dette privée)
Cryptoactifs
Investissements immobiliers
Résidence Principale
Résidence Secondaire
Investissement locatif (nu ou meublé)
Nue-Propriété
Colocation
Société Civile Immobilière (SCI)
Optimisation fiscale
Immobilier défiscalisant
Déficit foncier
Fonds d’Investissement de Proximité (FIP)
Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI)
Girardin
Groupements Forestiers d’Investissements (GFI)
Parts sociales
Transmission du patrimoine
Epargne salariale et stratégies des solutions pour dirigeants, indépendants et entrepreneurs
Investissements responsables et thématiques
Fonds labellisés Investissements Socialement Responsables (ISR)
Fonds aux critères Environnementaux Sociaux Gouvernance (ESG)
Fonds à impact et Green bonds
Prévoyance
Assurance emprunteur
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Mentions légales
Conformément aux dispositions des articles L.533-12 et suivants du Code monétaire et financier, le présent site est édité par Nicolas Bellamy – dirigeant et fondateur du cabinet OPTIMA INVEST, entreprise individuelle immatriculée au RCS Castres sous le n° 940 880 099, dont le siège social est situé au 14 impasse lotissement de la Bonnetié, 81700 Saint-Germain-des-Prés – SIRET : 940 880 099 00012.
En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), nous sommes enregistrés à l’ORIAS sous le n° 25003504 pour les activités de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’Intermédiaire en Assurance (MIA) et Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP), sous le contrôle de :
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) – 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 place Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09
Nous bénéficions d’une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA IARD (Police RCP n° 127 128 662) ainsi que d’une garantie financière conforme au Code des assurances.
En qualité de collaborateur en immobilier, Nicolas Bellamy est titulaire de la carte n° ADC34022025000001673 délivrée par la CCI de l’Hérault, conformément à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet » et à son décret d’application. Il n’est pas habilité à détenir des fonds, effets ou valeurs pour le compte de ses clients. Agent commercial sous la Carte T d’INOVEA Immobilier : Activité régie par la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite loi Hoguet et les lois, décrets et ordonnances s’y rattachant, sous couvert de la carte professionnelle d’INOVEA Immobilier n° CPI 3402 2017 000 021 580 délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Hérault le 27/09/2023, valable jusqu’au 26/09/2026.
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Email : cabinet@optimainvest.fr
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